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记忆体价格 2019 年第 1 季将再跌 30%,三星半导体龙头恐不保
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记忆体价格 2019 年第 1 季将再跌 30%,三星半导体龙头恐不保

根据 TrendForce 记忆体储存研究(DRAMeXchange)最新调查指出,2019 年以来 DRAM 记忆体价格大幅下跌,其估计第 1 季的跌幅,将预期从原本的25%,扩大至30%。而这样的情况,对于依赖记忆体业务而登上全球半导体龙头位置的南韩三星来说,显然不是好消息,因为有可能因为记忆体价格的持续下跌,导致其半导体龙头企业的位置不保。

事实上,自 2016 年以来,受 PC、智慧型手机等产品对记忆体需求的不断扩大,包括 PC 从 HDD 转换为速度更快的 SSD、而且 DRAM 的容量也在不断增大,还有智慧型手机的 NAND Flash 和 DRAM 容量也在不断加大的情况下,使得整体记忆体市场因需求让价格进入了快速上涨的阶段。记忆体价格 2019 年第 1 季将再跌 30%,三星半导体龙头恐不保

在这样情况下,做为全球最大的 NAND Flash 和 DRAM 生产商的三星,就成为最大受惠者,其 2017 年的半导体业务收入还一举超越处理器龙头英特尔(Intel),成为全球最大的半导体企业,让雄踞半导体龙头 24 年的英特尔让座。而且,根据市场调查机构 IC Insights 的预估,2018 年三星、英特尔的半导体业务收入分别为 832.6 亿美元与 701.5 亿美元,三星在 2018 年可说是持续保持了这个领先优势。

此外,记忆体价格的持续上涨为三星带来的丰厚的获利,也使得 2017 年第 3 季,三星受到旗下智慧型手机 Galaxy note 7 电池自燃事件所造成的获利大跌情况,在当年第 4 季记忆体业务的带动下,获利反而较前一年同期大涨 50%。而这情况也一直延续到 2018 年,记忆体业务始终是三星最大的获利来源。记忆体价格 2019 年第 1 季将再跌 30%,三星半导体龙头恐不保

不过,记忆体价格存在週期性,在连续上涨之后必然会进入持续下跌的阶段。于是,2018 年上半年 NAND Flash 就首先显示出下跌的趋势,2018 年全年 NAND Flash 的价格与同期相比下跌幅度接近 50%。

NAND Flash 的价格下跌与需求放缓,并且与技术获得快速的进展,扩大了供应量都有相关。之前,NAND Flash 採用的是 2D 堆叠技术,但随着技术的发展,各 NAND Flash 厂商陆续研发出 3D 堆叠技术,至 2018 年各厂商已纷纷投产 64 层堆叠技术,目前正加快 96 层堆叠技术的投产。由于在 3D 堆叠技术推出后,NAND Flash 的产能迅速倍增,导致市场从「供不应求」转为「供过于求」,导致价格的大幅下跌。记忆体价格 2019 年第 1 季将再跌 30%,三星半导体龙头恐不保

至于 DRAM 方面,虽然技术上突破有限,但是依靠厂商的扩大产能投资,使得产量大幅提升,其供不应求的局面仅延续到 2018 年的第 4 季。而且,随着全球经济放缓,PC、智慧型手机等产品销售出现停滞,DRAM 逐渐出现供过于求的情况。这也是 DRAMeXchange 对 DRAM 的供需状况更为悲观、预计本季其价格将较 2018 年同期大跌 30% 的主因。

由于记忆体价格的下跌,使得三星在 2018 年第 4 季营收较前一年同期下跌 10%,营业利益则是大跌 29%,显现其冲击已经产生。而且,三星也坦承业绩下滑的主因就是受记忆体需求下降的影响,因此,一旦 2019 年记忆体价格持续下跌,其三星营收和业绩必然会受到更大的冲击。

而为了避免记忆体业务因市场价格的下跌,给三星营收带来冲击,三星也为此积极在晶圆代工市场布局。也就是依靠记忆体业务所带来的丰厚收入,其持续投入鉅资研发晶圆製造先进製程,与全球最大的晶片代工厂台积电展开了竞赛。目前双方正在 7 奈米製程上展开较量,并已在更先进的 5 奈米、3 奈米製程上展开布局。

目前,全球晶圆代工市场的规模约在 500 亿美元上下,台积电占有其中近六成的市场占有率,三星则是期待未来 5 年内能抢下该市场四分之一的市场占有率。而若按照晶圆代工市场的发展速度,三星如果能达成目标,则能带来约 150 亿美元的收入,如此可帮助保持半导体业务的稳定收入。记忆体价格 2019 年第 1 季将再跌 30%,三星半导体龙头恐不保

2018 年,三星的半导体业务营收较英特尔高 18.7%,同年英特尔的营收较前一年成长 13%。如果记忆体价格持续下探,则三星的半导体营收必然也会受到影响。反观英特尔,主要依靠伺服器处理器等业务获得营收的成长,因此市场预估,英特尔在 2019 年将保持成长的趋势,这使得过去双方的营收差距很容易因此被消底,这也将使得英特尔的营收在 2019 年反超越三星,重新夺回全球半导体龙头的位置。

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